AI-агент для отчётов клиентам
Отчёт клиенту пишется в последний вечер периода и почти всегда короче, чем работа, которую он описывает. Агент берёт на себя сборку: поднимает, что сделано, что из этого получилось и что дальше, укладывает в формат, в котором вы отчитываетесь, и держит у каждой цифры источник. Что это значит для клиента и как сказать то, что ему не понравится, остаётся за вами.
Что делает агент отчётов клиентам
- Поднимает за период всё, что было сделано по клиенту, из тех мест, где работа и так фиксируется: задачи, документы, переписка, расписание.
- Пишет черновик на языке клиента — без внутренних сокращений и названий процессов, которые ему ничего не говорят.
- Показывает не только текущее значение, но и движение: было и стало.
- Собирает отдельным разделом, что дальше: что в работе, что ждёт ответа клиента, какие сроки ближайшие.
- Держит у каждой цифры источник, чтобы вопрос «а откуда это» стоил минуту, а не вечер.
Процессы, которые запускаются сами
Плейбук — это не кнопка, а процесс с условием запуска. Ниже три, которые ставят чаще всего.
Отчётный период закрылся
Закончился месяц по клиенту
- Собрать, что сделано за период, и сверить с тем, что было обещано на его начало
- Сравнить с прошлым периодом и выписать, что сдвинулось
- Собрать черновик в вашем формате: сделано, что получилось, что дальше
- Отдать вам, оставив пустым место там, где нужна ваша оценка
Клиент спрашивает, как идут дела
Клиент написал посреди периода с вопросом о ходе работы
- Поднять, что сделано с последнего отчёта и на чём остановились сейчас
- Собрать короткий ответ из фактов — без сроков и обещаний, которых вы не давали
- Передать вам на отправку, если в периоде есть то, что клиенту не понравится
Результат, о котором стоит рассказать
Показатель по клиенту прошёл отметку, о которой договорились сообщать
- Проверить цифру по источнику, прежде чем о ней вообще заходит речь
- Собрать короткое сообщение: что изменилось, с какого значения и за какой срок
- Приложить, какое место в плане работ это затрагивает
- Оставить вам решение, отправлять ли это сейчас и в каком тоне
Где агент останавливается
- Как подавать плохую новость, он не решает: сорванный срок, ошибка, просадка — это разговор об отношениях, а не строчка в отчёте. Факт он зафиксирует, рамку выбираете вы.
- Он не смягчает и не подтягивает цифру ради того, чтобы отчёт лучше читался: слабый период в отчёте выглядит слабым.
- Цифра без прослеживаемого источника в отчёт не попадает вовсе — на её месте стоит пропуск, а не правдоподобная оценка.
- Всё, что меняет сумму счёта, — переработки, доплаты, скидки, пересмотр условий — агент не пишет и не обещает: это ваше решение и ваш разговор.
FAQ
Агент сам напишет клиенту, что мы сорвали срок?
Нет. Он зафиксирует факт: что не сделано, к какому сроку, что этому помешало и когда будет. Дальше начинается то, за что клиент платит вам, — как об этом сказать: письмом или звонком, с извинением или с планом, сегодня или вместе с решением. Эту рамку выбирает человек, у которого с клиентом отношения.
Что будет, если период вышел слабым?
В отчёте он и будет выглядеть слабым. Агент не округляет неудобную цифру, не убирает строку и не переставляет разделы так, чтобы плохое ушло вниз. Смягчённый отчёт покупает один спокойный месяц и оплачивается следующим — когда клиент сравнит написанное с тем, что видит у себя.
Откуда он знает, что сделано за период?
Из тех мест, где работа фиксируется и без него: закрытые задачи, отправленные документы, переписка, расписание. Он не досочиняет правдоподобную деятельность: то, что нигде не отмечено, в отчёт не попадёт. Это, кстати, довольно быстро становится видно и вам самим.
Отчёт уходит клиенту сам?
По умолчанию нет: черновик приходит вам. Отправку без вашей проверки можно включить для конкретного клиента и конкретного формата — например, для еженедельной сводки по задачам. Отчёт, в котором есть плохая новость или что-то влияющее на счёт, останавливается на вас в любом случае.
Где это работает
Разборы, в которых отчёт клиенту собирает агент.
Как бухгалтеру на аутсорсе вырасти с 8 до 20 клиентов без найма
Потолок упирается не в знания, а в часы на разноску первички. Показываем, что именно можно снять с себя и что при этом обязано остаться под вашей подписью.
Читать разбор →Репетиторство и образованиеКак репетитору не терять заявки, которые приходят во время уроков
Заявка приходит в директ, когда вы ведёте урок. Через четыре дня она уже не ваша. Показываем, что можно снять с себя и почему скорость ответа здесь стоит дороже любого продвижения.
Читать разбор →